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AMB Generali Underperformer
07.08.2003
LRP
Die Analysten der LRP Landesbank Rheinland-Pfalz stufen die Aktie von AMB Generali (ISIN DE0008400029 / WKN 840002) weiterhin mit "Underperformer" ein.
AMB Generali werde am Mittwoch, dem 13.08.03, über das zweite Quartal berichten. Die Belastungen aus Abschreibungen und Veräußerungsverlusten aufgrund von Wertpapieranlagen hätten AMB Generali in Q1/03 das dritte Quartal in Folge in die roten Zahlen gedrückt. Da der Aachener Konzern praktisch nur in Deutschland tätig sei, wirke sich die Nicht-Abzugsfähigkeit von Wertpapierabschreibungen für deutsche Lebensversicherer extrem stark aus.
In Q1/03 habe dadurch ein sehr hoher Vorsteuergewinn entstanden, aber ein deutlicher Nachsteuerverlust. Man betrachte bei AMB Generali daher vor allem das Kapitalanlageergebnis als Schlüssel zu den Ergebnisschätzungen für das zweite Quartal. AMB Generali sollte in Q2/03 die Trendwende vollzogen haben. Allerdings sei der Börsenkurs schon relativ weit vorausgelaufen.
Trotz solider Bilanz und strategisch starker Positionierung belassen die Analysten der LRP die Aktie von AMB Generali auf "Underperformer". Das Kursziel Ende 2004 laute 57 Euro (zuvor 52 Euro Ende 2003).
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